Soros - про тебя! (так вот ты какой ;))))

Джордж Сорос - человек, который движет рынкамиЕще в 1981 г. журнал "Инститьюшнл инвестор" провозгласил Джорджа Сороса "величайшим финансистом мира", однако большую часть своей деловой карьеры Сорос действовал на мировых рынках, стараясь оставаться в тени. Датой открытого "выхода" Сороса из условий относительной анонимности можно считать осень 1992 г., время европейского валютного кризиса. Тогда 62-летний американец венгерского происхождения Джордж Сорос заработал 1 млрд. $ на спекуляции против фунта стерлингов на сумму 10 млрд. $. Эта ловкая операция, день проведения которой аналогично нашему валютному краху был назван "черной средой", стал сильным ударом по престижу правительства Великобритании и способствовал девальвации английской валюты. Сегодня Дж. Сорос широко известен как "человек, который подорвал фунт стерлингов".В июне 1993 г. настала очередь немецкой марки почувствовать силу Сороса. В известном открытом письме, опубликованном лондонской "Таймс", он написал: "Я ожидаю, что курс марки упадет в сравнении со всеми остальными валютами, включая фунт стерлингов". Его предсказание стало быстро исполняться. "Институционные инвесторы, которые контролируют намного больше денег, чем Сорос, питают большую веру в его суждения. Этим и объясняется влияние Сороса", - говорит бывший инвестиционный банкир Петер Рома, тоже эмигрант из Венгрии.Финансовые рынки внимательно следят за действиями Сороса. В апреле 1993 г. сообщение о том, что Сорос купил 14% акций компании "Ньюмонт майнинг", привело к ажиотажному спросу инвесторов на акции этой компании, курс акций других горнорудных компаний стал подниматься, повысилась цена на золото. Ранее аналогичная ситуация сложилась на рынке недвижимости в Великобритании после высказывания Сороса о том, что он намерен вложить 284 млн. ф. ст. в "застоявшийся" рынок коммерческой недвижимости совместно с компанией "Бритиш Лэнд". Чуть позднее мир недвижимости был взбудоражен союзом Сороса с едва не потерпевшим крах гигантом на рынке недвижимости Полем Рaйхманном из "Олимпиа энд Йорк дивелопментс лимитед". Сорос и Рaйхманн совместно начали осуществлять коммерческие строительные проекты в Мехико на сумму в 1,5 млрд. $. Планировались и другие мероприятия, которые смогли бы вывести рынок недвижимости из состояния глубокой депрессии. Сам Сорос, однако, на публике предпочитал не говорить о своем увлечении золотом и недвижимостью и решительно отвергал предположение, что он делает ставку на оживление глобальной инфляции.Этапы жизниКто же такой Джордж Сорос и в чем его сила? Сорос родился в Будапеште в 1930 г. Его отец, Тивадар Сорос, был юристом. Во время Первой мировой войны он служил в австро-венгерской армии и попал в плен к русским. Через некоторое время ему удалось бежать, однако выбраться на родину оказалось невозможно, и смутное время революции и гражданской войны (1917 - 20 гг.) старший Сорос переживал вместе со всеми русскими. "Это было для него временем становления, оно создало его как личность, а он создал меня, - говорит Сорос. - Поэтому, когда во время Второй мировой войны в Венгрию пришли немцы, он был морально более готов к потрясениям, чем большинство других людей".Для венгерских евреев, в число которых входило и семейство Соросов, роковым стал 1944 г. В Венгрии была единственная в Европе еврейская община (около 1 млн. человек), которая не была уничтожена нацистами. Сорос и его семья оказались среди тех, кто выжил. Старший Сорос заплатил большие деньги за фальшивые документы для семьи, по которым Джордж Сорос мог выдавать себя за крестника чиновника министерства сельского хозяйства, ведавшего конфискацией еврейской собственности. Жена чиновника была еврейкой и тоже скрывалась при помощи денег старшего Сороса. После окончания войны, в 1947 г., опасаясь жизни при коммунистическом режиме, Сорос эмигрировал в Лондон. Именно свое одиночество и лишения там он называет "самой трудной порой своей жизни". Послевоенная Англия, переживавшая трудности, свойственные сегодня нашей экономике, вела "спартанскую жизнь". Сорос зарабатывал себе на хлеб, работая официантом в ресторане. Часто не было денег на еду. В 1952 г. он закончил Лондонскую школу экономики, но его диплом в то время ничего не значил. Сорос продавал сумки и бижутерию в Блэкпуле, морском курорте "синих воротничков" и одновременно писал письма с просьбой принять на работу в разные инвестиционные банки Лондона. Так он получил место стажера в английском инвестиционном банке "Зингер энд Фридландер". Это была своего рода удача - банк вел успешные биржевые операции, которые заинтересовали Сороса. Однако карьеры он там не сделал и до сих пор вспоминает об Англии весьма сдержанно. Сороса ждал американский континент.В 1956 г. Сорос получил место арбитражного маклера в компании "Ф. М. Мейер" в Нью-Йорке. Тогда арбитраж был гораздо более скучным делом, чем сегодня. Торговые агенты покупали и продавали идентичные ценные бумаги на различных рынках, пользуясь мизерными расхождениями в ценах. В 1959 г. Сорос перешел в другую фирму, "Вертхейм энд компани", а затем в "Арнольд энд Блейхредер", старую дрезденскую семейную компанию. Примерно же в это время он обзавелся семьей и начал воспитывать пятерых детей. Отпрыски Сороса не пользуются шумной известностью, их отцу, видимо, нравится такая "незаметность", хотя он и гордится всеобщим одобрением, которое заслужила его жена, основавшая в начале 90-х гг. аспирантскую программу в области декоративных искусств в Нью-Йорке.В 60-х гг. Сорос становится большим специалистом в области арбитража между нью-йоркским и лондонским рынками. Тогда сформировалась его деловая "хватка", его образ действия на рынке - смело бросаться туда, куда опасались из осторожности или из-за недостатка знаний бросаться другие. Так Эдгар Айстер, лондонский биржевой маклер, работающий с Соросом с 1960 г., вспоминает: "Лондонский и нью-йоркский рынки практически не связывались друг с другом. Американские брокеры держались очень обособленно. Они продaвали исключительно американские ценные бумаги и не могли даже произнести названия акций иностранных компаний, поэтому и не интересовались ими". Но Сорос был другим. Он знал рынки и очень скоро понял, что "сам мог бы руководить размещением денег других людей".Фонд "Квантум" - хеджерский фонд рискаВ начале 1969 г. он впервые занялся двумя видами деятельности, которые впоследствии стали доминировать в его жизни - размещением денег и реформой в Восточной Европе. Со своим партнером Джеймсом Роджерсом он создал фонд "Квантум". Тогда это был оффшорный фонд, базирующийся на Кюрасао и недоступный гражданам США или резидентам. Сорос никогда не занимался инвестиционными фондами США, хотя его операции и базируются в Нью-Йорке. Оффшорные фонды не подлежат регулированию США. Таким образом, они могут смело инвестировать в качестве частных страховых партнерств с ограниченной ответственностью, действующих в США. Но оффшорные фонды могут расти до любого размера, в то время как американское законодательство ограничивает страховые фонды 99 инвесторами и обычно требует минимальной инвестиции в 1 млн. $. "Квантум" же, напротив, доступен инвесторам, действующим вне США за такую небольшую сумму как 30000 $ (средняя цена одной акции). "Квантум" и подобные ему фонды организованы примерно так же, как обычные взаимные фонды, но с одной существенной разницей - средства покупаются и продаются с огромной премией к чистой стоимости акции. Администраторы фонда периодически определяют размер премии в зависимости от своей оценки рыночных условий и теперь она составляет 38% для покупателей и 34% для продавцов. Эта премия, по словам Антуана Бернхейма, издающего журнал "U. S. Offshore Funds Directory", рассчитана на то, чтобы не поощрять спекуляцию акциями фонда.Все огромные доходы Сороса получены именно от группы "Квантум", которая действует под управлением находящейся в Нью-Йорке компании "Сорос фанд менеджмент". Капитал группы "Квантум" вырос с 4 млн. $ в 1969 г. до 7 млрд. $, сегодня она состоит из четырех фондо